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[行業新聞 ] 泰正機械爲您講解:中國電纜産業的三大挑戰與四大困局

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P: 2019-07-31 14:39:38

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我國電纜行業集中化程度遠遠低于國外同行業,産業走向集中的過程中,優勢企業會在市場競爭中逐漸顯露出來,同時收購兼並的案例也會在這個過程中頻繁發生,這是行業內普遍的共識。
   
與美國3大生産商占電纜市場份額的54%,日本7家占86%,英國12家占95%相比,我國目前僅有大型電纜企業19家,這19家大型企業還不到10%的市場份額。
   
歐美電纜産業格局相對較穩,大型電纜企業只有10多家,屈指可數,但卻占歐美市場份額的60%左右。我國電纜行業內大小企業已過萬,産能超過10000億。張華凱告訴《電氣周刊》,排在前20名企業的生産量還不到10%,電纜行業集中度不高。
   
隨著國家宏觀調控的落實,經濟政策偏于穩步、有序,産業結構調整和行業內部的整頓大勢所趨,這必然會導致收購、兼並和産業重組。目前電纜行業已經出現了一些並購重組的案例,未來隨著産業逐漸走向集中,並購重組的現象會有增多的可能。
   
電纜行業面臨的三大挑戰
   
近些年,由于我國電網建設加快、特高壓工程相繼投入建設,爲電線電纜行業創造了巨大市場。相關統計顯示,近15年來,電線電纜行業平均增長達15%以上,目前行業工業總産值超過4000億元,並超過美國,成爲世界行最大電線電纜生産國。
   
然而在快速發展的過程中,行業突出的三大問題成爲前進的羁絆。
   
中低檔産品過剩高端産品供不應求
   
目前線纜行業約有近萬家企業,大部分企業規模小,真正能夠在國家重大項目上具有中標能力的僅有50多家。行業品牌影響力薄弱,造成了電線電纜行業的無序競爭。
   
在國內幾千家本土線纜企業占據利潤不足20%的中低端市場,競爭異常激烈,而只有30余家的全球知名廠商卻在分割高達80%的高端市場。即使在低端市場本土企業也活得並不舒服,一些企業爲搶占市場份額,競相壓價競爭,導致産品存在很大安全隱患,這種態勢直接影響整個行業的形象與發展。
   
以中壓交聯電纜爲例,目前我國已安裝的中壓交聯電纜懸纜式生産線約有400多條,而從産量看只開工不足50%的産能。産能過剩引發了以惡性價格戰爲手段的激烈競爭,也導致了假冒僞劣産品的滋生。
   
類似的例子在電纜行業似乎不勝枚舉,再比如,城鄉電網改造時,不少企業一擁而上生産架空線、空聯電力電纜,如今造成了巨大的産能過剩。
   
特別是2009年以來,在政府推動和過量信貸資金流入的情況下,本已經産業過剩的行業又一次瘋狂地擴張,拿高壓VCV電纜生産線來說,我國國內達60條之多,而除中國以外,其他各國累計只有20多條,這便更惡化了産能過剩的嚴峻形勢。
   
電纜行業市場化雖然較爲充分,但從細分市場來看,高端市場具有需求量巨大,進入門檻高的特點,國內能夠參與細分市場競爭的企業數量並不多,在強調安全性和對環境保護的高檔電線電纜産品上(如低煙、無鹵、防火、阻燃電纜等),産品附加值高,産品毛利潤高達40%以上,由于産能不足,國內需要大量進口以滿足需求。
   
而這些細分市場的企業大多訂單飽滿,盈利狀況較爲良好,它們的發展思路和發展軌迹也越來越收到同行矚目。
   
來自歐洲的耐克森、比瑞利與來自日本的古河、住友,都在我國電纜市場中占有相當份額,外資企業在高端市場上的優勢更加明顯,比如耐克森的特種電纜以及交通用電纜在中國具有相當高的聲譽;荷蘭飛利浦和德國西門子公司的光纜在中國早已家喻戶曉。
   
原材料價格居高産品質量差別較大
   
線纜是料重工輕的行業,我國原材料占電線電纜總成本的80%左右,而在美國爲69%,歐洲爲62%,日本爲73%,據相關測算,原材料每上漲5%,相當于利潤減少4%
   
主要原材料是鋁和銅,隨著銅、鋁材料價格的不斷上升,加上能源和運輸成本上升,促使企業成本進一步加大,行業毛利率下滑。
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十一五期間,電纜行業銷售毛利率基本維持在11%12%之間,銷售淨利潤率基本維持在4%5%,均低于全國工業企業的平均水平。在外部環境的多重變化和行業激烈競爭的曆練下,伴隨著原材料不斷上漲,人工成本、資源價格等剛性上升,企業成本控制的意識雖已有增強、行業成本費用利潤率水平也有維持不下降,甚至略有提高的表現,但較低的利潤率水平使得再繼續依靠企業自身消化成本上升的空間已十分有限。
   
事實上,110千伏高壓電纜的利潤近兩年也開始逐漸下滑,只有少數幾家企業經濟效益比較好,大部分企業的日子大多舉步維艱
   
而利潤的減少,必然導致企業偷工減料的産生,或針對不同的客戶生産所謂非標産品,使嚴格的按強制性國家標准控制生産變爲量體裁衣的安全保證性企業標准生産,質量風險加大,不正當競爭加劇(詳情參見《電氣中國》五月刊《非標的誘惑》)。
   
價格、話語權薄弱市場秩序混亂
   
在市場話語權上,買方越來越強勢、賣方越來越弱勢。電纜行業用戶大多是國家大型工程或是國家壟斷行業,如電力、通信、鐵路等。市場嚴重失衡的狀況對維護市場的交易公平和合理利益分配都帶來較大的問題,如買方強勢的條款、要求、限制、賒銷和最低價中標等,使得利益分配太偏向于壟斷行業的用戶。同時一些企業不但收不到預付款,還要向客戶支付質保金,高居不下的應收賬規模,使得線纜企業的利潤被拖欠款的融資成本所吞噬,線纜行業的利益被蠶食,扼制了線纜企業的發展,增加了企業的風險和成本。這也成爲國內電纜行業發展的一大絆腳石。
   
從國內行業發展來看,處在一個快速增長的市場環境中,行業門檻低、監管不力、市場機制不健全,既爲不同競爭力的企業都提供了一定的生存條件,也形成了企業衆多、規模較小,行業結構混亂的格局。由于大量的重複投資,還進一步加劇了市場惡性競爭、降低了産業集中度水平。
   
不可否認,現在線纜行業競爭如此激烈是由同質化競爭形成。而線纜産品的同質化,線纜技術的同質化,生産方式的同質化,其實說到底都是由于線纜企業盲目跟從造成的。在這種狀況下,對于一個企業而言,開發新産品所需要的成本是無限的,可維護一個産品是優先的,如利潤好的企業僅能將利潤的3%5%用于技術開發,而同時市場的需求是無限的,所以線纜企業更要另辟蹊徑,提高差異化的競爭能力。
   
與此同時,橫觀各國産業整合的情況以及方式,雖然不盡相同,但在産業發展到比較成熟的階段都選擇了從分散到集中的整合道路,以並購爲主的産業整合成爲企業增長和擴張的重要模式之一。通過整合使得相關業務的經營資源集中、規模擴張、成本降低、研發能力和産品服務能力提高,利用國際資源,加速全球市場開拓和區域布局,使得規模效應、市場整合效應融合形成協同效應,實現了快速增長,進一步提高了國際競爭能力。因此對于國內企業而言,未來在行業重點産品領域內積極推進以資産爲紐帶的橫向整合,才是逐步解決當前行業發展中存在的各種頑疾的一個重要途徑。
   
電纜行業的四大困局
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十一五期間,在電線電纜行業快速發展中,如下幾個問題對電纜行業的發展産生了嚴重的制約。
   
企業缺失發展的理性
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十一五期間行業掀起了新一輪的投資高潮,在超高壓電纜、中壓電纜、船用礦用橡套電纜、特種電纜、光纖以及光纜等産品領域不斷擴大産能。這一輪擴大産能的特點是:新上項目多、熱點廣、投入大、擴能高大小企業一起上。這種散亂狀況在十一五中後期尤爲突出,即使在遭遇國際經濟危機的2009年,産能擴張的步伐仍未減慢。在這些投資項目中不乏對未來的預期和判斷帶有較大盲目性或是模仿學習標杆企業的,這些企業並沒有根據自身的條件、所處的發展環境等進行理性選擇。因此十一五期間,雖然行業投資熱點較多,項目重複投資的情況仍然嚴重。大量新形成的同質化産能集中在十一五末期和十二五初期集中釋放,形成較大投資風險。
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十一五期間行業圍繞電網建設、電力及新能源、交通運輸、資源開采、3G網絡建設以及制造業等領域的需要,大批企業實施了新建、擴建以及改建項目,進行了大量的投入。
   
截至2009年底,行業主要産品的工藝裝備能力:進口及國産銅杆連鑄連軋生産線設備年産能超過1000萬噸;上引法連鑄銅杆生産線設備産能約600萬噸;電工鋁杆連鑄連軋生産機組設備年産能約450萬~500萬噸;懸鏈式中壓(含部分110kV)電力電纜生産線年産能超過40萬公裏;立塔式高壓/超高壓電力電纜生産線年産能4.5萬公裏……這些均對十二五期間提高設備産能利用率和市場競爭帶來巨大壓力,在一些專業産品領域已形成嚴重的産能過剩。
   
産業缺乏有效的引導機制
   
市場機制不完善、市場信息的不透明、政府配置資源的權力過大過多,使得市場無法在配置資源中發揮基礎性的調節作用,産能的過剩難以通過市場調節的作用將其控制在一個適度、合理的範圍內。
   
政府主管部門的産業引導缺乏更系統的考慮、更細致的引導,政策簡單、僵化,從十五十一五10年間,電線電纜行業的産業政策幾乎沿用一個版本,嚴重滯後于産業發展的客觀需要;在相當程度上誘導了行業集中在某些領域過度、無序擴張。地方政府,特別是在一些産業狙擊的地方政府,對營造培育産業長期競爭能力的軟環境、推動産業集群的優化升級缺乏深刻的認識、有效的辦法以及積極性;出于地方發展和政績的需要,習慣于重視引進新項目投資,強調發展規模以及爲地方帶來GDP增長和稅收增長,從而在客觀上推動了當地一批企業的盲目發展,形成了新的同質化競爭趨勢。
   
市場缺少有力的監管機制
   
産能嚴重過剩導致市場競爭更加無序,供給能力過剩與市場最低價中標形成了産品價格與成本相背離的惡性低價競爭。由于市場缺乏有力的監督機制,一些不規範的企業不惜采取偷工減、假冒僞劣等手段,不少産品存在嚴重的質量問題或質量隱患。尤其在中低壓電力電纜及一部分電氣裝備用電線電纜中偷工減料、假冒僞劣的現象十分突出。
   
據國家以及各地質量監督檢測機構的市場抽檢,涉及到的不合格項目主要存在使用原材料不合格、導體面積偏小,絕緣和護套達不到標准要求等,抽檢樣品來源是已經投入使用的或正在安裝的或准備安裝的電線電纜,其産品質量不合格的狀況十分普遍和嚴重。與國家抽檢、省抽查、許可證和各種認證(從企業已有所准備的樣品中抽取的)檢測結果形成強烈的反差,說明進入市場流通領域的電線電纜實際質量狀況令人堪憂。
   
目前與電線電纜有關的認證有:體系認證(GB/T19001)、環保認證(GB/T14000)、生産許可證、CCC強制認證、PCCC電能認證、煤安認證、CRCC中鐵認證,但市場依然缺乏統一、有效、有力的監管機制。持證者與産品質量事故的連帶關系和責職得不到強化、發證者與所發證書的質量和責職難以體現。與此同時,電線電纜檢測機構大量湧現。據不完全統計具有電線電纜檢測資質(含部分性能)的檢測機構已近150家。在龐大的檢測隊伍中,對産品標准和檢測方法標准理解的差異、檢測儀器的操作方法和檢測技術掌握的差異以及相互之間的不正當競爭,影響了産品檢測結論的科學性、公正性、正確性和合理性以及監督檢測的質量。
   
人才困局
   
人才資源是現代企業發展最重要的戰略資源。電線電纜行業的發展已經經曆了從起步到數量累積和規模擴張的階段,各類高素質人才匮乏的問題已越發顯得嚴重,成爲影響行業未來發展以及實現産業發展質量突破目標的嚴重瓶頸。
   
目前不少企業的發展理念仍停留在依靠一個好的産品、一個好的銷售方式、一個好的盈利模式、一個好的營運習慣模式上,企業的發展僅依靠少數關鍵人才的個人能力。不少企業中各類領軍人才少、創新團隊弱,既缺乏團隊的合作,更沒有梯隊層次的配合,高端人才匮乏與浪費的狀況並存。同時,關鍵生産崗位缺少高技能人才、員工的素質不高;一些企業家的意志品質、學習能力以及情商等方面的不足,也已成爲影響企業進一步做強做大的重要原因。這使一些企業的發展長期徘徊在初級、原始的階段,缺乏創新能力和核心競爭力。
   
隨著行業規模的逐漸擴大、企業隊伍的日益龐大以及新上項目的增多,對各類人才的爭奪十分激烈,尤其是在一些産業聚集的地區這種競爭日趨升級,爲吸引人才,企業不惜重金挖人;但對已有人才只使用、卻較少關注人才發展的環境和提高,加重了人才隊伍的不穩定性和結構不合理;也使市場化的人才競爭形成了更加無序的狀況。
   
國內在培養電線電纜産業第一線的高端經營管理人才、關鍵技術人才、高技能人才等方面還缺乏比較完善的教育和培訓支撐系統,人才供給質量不佳,難以滿足産業快速發展的要求。同時,客觀上的區位優勢比較也使得一些地區難以留住優秀人才,加重了地區人才匮乏的狀況和分布的不均勻,形成了線纜産業在不同區域的不平衡發展。
   
這種狀況的普遍性已嚴重影響了行業自主創新能力的提高,對調整優化産業結構、促進産業結構的優化升級、增強我國線纜産業的國際競爭力以及未來發展能力都形成嚴重的制約瓶頸。



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P: 2019-07-31 17:09:27

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P: 2019-08-11 09:53:55

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